関税政策に対応した光通信会社の生産ライン調整と配置
アメリカのトランプ大統領が今年4月に対等関税を発表して以来、光通信産業は重大な課題に直面しています。各国の交渉の結末や中米貿易戦争が和らぐかどうかは依然不透明です。分析によれば、光通信メーカーは転注を受ける可能性がありますが、台湾企業への実際の恩恵は限られています。サプライチェーンは関税の圧力に直面しており、多くの企業が事前に対応策を講じています。
光聖（6442-TW）は、アメリカの大手顧客との交渉が進行中であり、現時点での出荷状況は正常であると述べています。光聖の生産能力は台湾、中国、フィリピンに分散しており、フィリピンの課税は18%にとどまっています。今後、生産ラインの重心をフィリピンに移すことを検討していますが、各国とアメリカの交渉結果を見守る必要があります。
一方、連亜（3081-TW）は、アメリカが中国からの輸入に高関税を適用しているにもかかわらず、アメリカの顧客のデータセンターの建設リズムにはまだ影響が出ていないと述べています。アメリカ向けのエピタキシャルウエハー出荷はゼロ関税の対象であり、近日中にエピタキシャルウエハーの生産能力と協力パートナーの拡大を進めています。
環宇-KY（4991-TW）は、アメリカ製造の利点を活かし、アメリカ工場の転換を加速しており、年末までに新竹科学園区に後工程の生産ラインを設立する計画です。光通信とシリコン光子の市場機会を開発するために全力を尽くしています。法人は、関税政策がアメリカの光通信会社の外注を加速させる可能性があると指摘しており、多くのアメリカの大手企業が生産ニーズを台湾に移して関税を回避しています。
シリコン光子のパッケージ製品は最短でも2026年に量産が始まる見込みですが、人工知能（AI）は将来の産業発展の核心となります。全体の産業チェーンは今後も拡大を続けるでしょう。法人は、光通信産業は短期的には関税の影響を受けていないものの、中長期的には関税がアメリカ市場の需要を減少させ、光通信製品の販売に圧力をかける可能性があると述べています。
